Clients¶
La page Clients relie chaque compte créé sur votre site de vente en ligne à la fiche client correspondante dans votre caisse. Elle vous permet de retrouver un client, de consulter sa fiche et, selon votre rôle, de la mettre à jour.
Où se trouve cet écran ?
L'écran vit dans Caisse-Connect > Clients. Il est accessible dès le rôle Vendeur en consultation : tous les rôles peuvent rechercher un client et ouvrir sa fiche. Les gestes qui modifient une fiche (voir La fiche d'un client) sont réservés aux rôles Boutiquier et au-dessus.
À quoi sert le rapprochement des clients¶
Un client peut exister à deux endroits : dans votre caisse (sa fiche en magasin, avec son historique d'achats) et sur votre site (le compte qu'il crée pour commander en ligne). Caisse-Connect rapproche ces deux identités pour qu'un même client ne soit pas géré en double :
- quand un client crée un compte sur le site, Caisse-Connect peut retrouver sa fiche en magasin (par e-mail, ou par téléphone avec confirmation) et relier les deux ;
- s'il n'a pas encore de fiche en caisse, un code client lui est attribué et sa fiche est créée en magasin lors de sa première commande.
Pour rendre la recherche instantanée, la liste des clients de votre caisse est recopiée sur le site et tenue à jour automatiquement à chaque synchronisation.
Activation du rapprochement
Le rapprochement automatique entre compte web et fiche caisse est activé par votre administrateur. Tant qu'il n'est pas activé, chaque nouveau compte reçoit un code neuf sans recherche préalable.
La liste des clients¶
La page présente un tableau des comptes clients de votre site, avec une barre de filtres, une recherche et un journal.
Filtres¶
Cinq boutons-filtres, chacun accompagné de son compteur, se cumulent pour n'afficher que les comptes voulus :
| Filtre | Comptes affichés |
|---|---|
| Liés | Comptes reliés à une fiche client de la caisse (affichage par défaut) |
| Réservés | Comptes dont le code est réservé, en attente de première commande |
| Sans code | Comptes qui n'ont pas encore de code client |
| Orphelins | Comptes dont la fiche caisse n'existe plus |
| Collisions | Comptes qui demandent une vérification (plusieurs correspondances possibles) |
Un sélecteur Lignes / page (50, 100, 200 ou 500) règle le nombre de comptes affichés.
Recherche¶
Un champ unique — « Nom, code, ville, e-mail… » — recherche un client sur l'ensemble de ces critères à la fois : code client, nom, prénom, téléphone, ville, code postal et adresse électronique.
Colonnes¶
Le tableau affiche, pour chaque compte : son état (badge), son code, ses nom et prénom, son téléphone, son e-mail, son code postal, sa ville, son pays, son nombre de commandes, son chiffre d'affaires en ligne, ses dates de création, de dernier achat et de dernière activité.
Badges d'état¶
L'état de chaque compte est signalé par un badge :
- Lié — le compte est relié à une fiche client de la caisse ;
- Réservé — un code lui est réservé, en attente de sa première commande ;
- Sans code — aucun code ne lui est encore attribué ;
- Orphelin — sa fiche caisse a disparu.
Deux mentions complémentaires peuvent s'ajouter : non confirmé (le client n'a pas encore choisi son mot de passe depuis le lien reçu par e-mail, son adresse n'est donc pas confirmée) et collision (une vérification est nécessaire).
Bandeau d'alerte¶
Si des comptes sont orphelins (leur fiche caisse a disparu), un bandeau l'indique en haut de la liste, avec un bouton Voir qui applique directement le filtre correspondant.
Fraîcheur des données
Un indicateur Données caisse, placé dans la rangée des boutons au-dessus de la liste, rappelle quand les données clients de la caisse ont été mises à jour pour la dernière fois. Ces données sont rafraîchies automatiquement à chaque synchronisation ; un bouton dédié, à côté de l'indicateur, permet aussi de les actualiser à la demande.
Le journal des clients¶
Le bouton Journal (en haut de la liste, et aussi disponible depuis une fiche) ouvre une fenêtre retraçant les événements du domaine clients : date et heure, type d'événement, code client concerné, compte concerné, opérateur et détail.
Les événements suivis sont notamment : Attribution de code, Changement de fiche liée, Changement d'e-mail de connexion, Export de données, Anonymisation, Suppression de compte et Pays non reconnu.
Pour le détail d'une fiche et les gestes possibles, voir La fiche d'un client.