La fiche d'un client¶
La fiche rassemble, côte à côte, ce que le site sait d'un client et ce que sa fiche en caisse contient. Tous les rôles peuvent la consulter ; les gestes qui la modifient sont réservés aux rôles Boutiquier et au-dessus.
Y accéder¶
- Depuis la liste des clients : cliquez sur le code du client (ou sur l'icône de lien pour un compte sans code).
- Depuis une commande : sous le bloc facture, une ligne « Client : {nom} — code {n°} · Voir la fiche » mène directement à la fiche.
L'en-tête¶
En haut de la fiche : le badge d'état du compte, son nom et son code, deux indicateurs (nombre de commandes et chiffre d'affaires en ligne), les boutons de geste (voir plus bas) et un bouton de retour (Retour à la liste, Retour à la commande ou Retour au tableau de bord, selon d'où vous venez).
La fiche comporte trois onglets : Fiche, Commandes et Journal.
Onglet « Fiche » — deux colonnes¶
Compte sur le site (colonne de gauche)¶
Ce que le site connaît du client :
- Lien avec la caisse : code, état, origine du lien, date de dernière écriture ;
- Dates : création du compte, dernier achat, dernière activité ;
- Identité : nom, prénom, adresse électronique, identifiant de connexion ;
- Coordonnées : téléphone ;
- Adresse de facturation et, si elle existe, adresse de livraison ;
- si la facturation professionnelle est activée, un bloc Facturation professionnelle (client professionnel, raison sociale, SIREN, numéro de TVA intracommunautaire).
Fiche client de la caisse (colonne de droite)¶
La fiche telle qu'elle est en magasin, lue en direct au moment où vous ouvrez l'onglet : chiffre d'affaires en caisse, identité, coordonnées, informations légales, adresses, conditions commerciales, classement. Un bloc Situation met en avant le solde, l'encours autorisé, la remise et l'éventuel compte bloqué.
Lecture en direct
La colonne de droite interroge la caisse à chaque ouverture de la fiche : son affichage peut donc prendre quelques instants si la caisse est momentanément lente à répondre.
Onglets « Commandes » et « Journal »¶
- Commandes : les commandes en ligne rattachées à ce compte.
- Journal : les événements concernant ce client (mêmes types que le journal général).
Attribuer un code¶
Quand un compte n'a pas encore de code client, un bouton Attribuer un code (ou Attribuer un nouveau code) permet de lui en donner un. Ce geste est accessible à tous les rôles, Vendeur compris.
Un code est créé en caisse
Attribuer un code crée une nouvelle fiche client en caisse. Vérifiez d'abord que le client n'a pas déjà une fiche existante (recherche par nom, téléphone ou e-mail) pour éviter les doublons.
Gestes de modification¶
Les gestes suivants sont réservés aux rôles Boutiquier et au-dessus. Ils s'ouvrent depuis les boutons de l'en-tête de la fiche.
Mise à jour à l'ouverture
Pour ces rôles, ouvrir l'onglet Fiche met à jour le compte du site à partir de la fiche caisse : en cas de différence, c'est la caisse qui fait foi. La consultation par un Vendeur, elle, ne modifie rien.
Changer la fiche liée¶
Changer la fiche liée (ou Rattacher à une fiche) ouvre une fenêtre de recherche (nom, prénom, téléphone, e-mail, code postal, ville, pays, selon ce que la caisse permet) pour relier le compte à une autre fiche client. Un bouton Lier et une confirmation nominale sécurisent le geste.
Exporter les données¶
Exporter produit un fichier contenant toutes les données personnelles du client (utile pour répondre à une demande d'accès). L'export est tracé dans le journal.
Changer l'e-mail de connexion¶
Changer l'e-mail de connexion remplace l'adresse qui sert d'identifiant au client. La nouvelle adresse devient aussitôt son identifiant, et l'ancienne cesse de fonctionner.
Compte « non confirmé »
Sur un compte dont le client n'a pas encore choisi son mot de passe — typiquement une adresse mal saisie à l'inscription —, la fenêtre le signale, et corriger l'adresse envoie aussitôt au client un nouveau lien pour choisir son mot de passe à la nouvelle adresse. C'est le seul moyen de débloquer un client inscrit avec une adresse erronée.
Effacer les données¶
Effacer ouvre une fenêtre proposant deux gestes distincts :
| Geste | Effet |
|---|---|
| Anonymiser ce client | Vide le profil, efface le lien avec la caisse et retire la copie locale. Le compte survit (l'e-mail, l'identifiant et le nom d'affichage subsistent). |
| Supprimer ce compte | Mêmes effacements, plus la suppression du compte. Les commandes passées sont conservées mais détachées du compte. |
Gestes irréversibles
L'anonymisation et la suppression ne peuvent pas être annulées. Le journal en conserve la trace.